IPO-Unterstützung

Unter einem Börsengang (engl. Initial Public Offering oder kurz IPO versteht man das erstmalige Angebot an Aktien eines Unternehmens auf dem organisierten Kapitalmarkt.
Bei den Börsengängen unterstützen wir unsere Mandanten im Bereich der Strukturierung und Planung von diesem Prozess. Wir sorgen für den laufenden Informationsaustausch zwischen den Mandanten, den Emission begleitenden Bankinstituten sowie den Beratern und sonstigen den Börsengang begleitenden Dienstleistungsunternehmen.

Die Beurteilung der Börsenfähigkeit erfolgt regelmäßig im Rahmen des Due Diligence Reviews. Hier wird das Unternehmen hinsichtlich seiner Chancen und Risiken, seiner Stärken und Schwächen sowie der Plausibilität seiner Planungszahlen untersucht. Auch wird z.B. untersucht, ob die interne Organisation in der Lage ist, die strengen Qualitätsanforderungen der Börse an Rechnungslegung und Berichterstattung zu erfüllen.

Anlässlich der Vorbereitung eines Börsengangs ergeben sich zudem vielschichtige Fragestellungen. Insbesondere dann, wenn bei der Durchführung des Börsengangs eine Änderung der Rechtsform erforderlich ist, wird von uns detailliert untersucht, welche Konsequenzen sich durch die Umstrukturierung als solche ergeben und wie sich die Situation der alten und auch der neuen Anteilseigner nach dem Börsengang darstellen wird.

Elementarer Bestandteil jedes Börsengangs ist ein zuverlässiger Businessplan. Das Erreichen der Planziele ist maßgeblich für die Entwicklung des Börsenkurses. Wir beraten bei der Bestimmung der Prämissen und Annahmen und der optischen Aufbereitung der Planzahlen. Wir durchleuchten den Businessplan auf seine Machbarkeit und Plausibilität.

Nach erfolgreicher Durchführung des Börsengangs begleiten und unterstützen wir unsere Mandanten bei ihren Offenlegungs- und Berichtspflichten, wie z.B. der Quartalsberichterstattung und helfen bei der Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen.